瞄準3大趨勢
財富翻轉時刻

投資機會
產業焦點

  • 醫療產業

    疫苗研發創新,全球高齡化對藥品需求增。

  • 新消費趨勢

    全球宅經濟當道,生活型態轉變。

中台機會

  • 中國股市

    伴隨政策發力,科技、消費及醫療產業增長力道強。

  • 台灣股市

    外銷訂單成長強,具先進製程及遠距商機。

高評債券

  • 美投資級債

    美企財報亮眼,高評等企業債持續獲資金挹注。

  • 新興企業債

    評價面及收益優勢,新興美元企業債布局時機到。

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優選基金

產業焦點

保德信全球醫療生化基金

規模最大

基金規模逾90億台幣,為境內規模最大醫療保健股票基金*,國內生醫基金市占率龍頭。

攻守兼備

面對景氣前景不確定性+後疫情時代的醫療需求,四大產業全面進擊,主題性成長&防禦配置兼具。

投資先驅

保德信全球醫療生化基金成立超過17年,搭配全球產學界諮詢網絡,搶占投資先機。

*資料來源:理柏、投信投顧公會,2020/8/31。市占率計算說明:市占率係指基金資產規模占投信發行生醫基金資產總規模的比例,生醫基金是指理柏(台灣)基金分類的「生物科技/健康護理股票」。注意:基金資產規模不代表基金報酬率,且過去資產規模不代表未來資產規模;基金資產規模可能因市場因素而上下波動。
保德信醫療生化基金績效
基金名稱 1年 2年 3年 10年 自今年以來
本基金
績效(%)
19.53 11.41 23.39 129.39 11.61
同類型
基金績效(%)
19.10 14.41 23.77 110.98 11.71
四分位排名 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4
基金名稱 本基金
績效(%)
同類型
基金績效(%)
四分位排名
1年 19.53 19.10 2/4
2年 11.41 14.41 2/4
3年 23.39 23.77 2/4
10年 129.39 110.98 2/4
自今年以來 11.61 11.71 2/4
資料來源: 投信投顧公會,採「股票型-跨國投資-全球一般股票型」分類,2020/8/31

保德信全球消費商機基金

3面均衡

以穩健的民生必需消費立基,布局更具成長性的循環消費類股、富有科技色彩的通訊服務類股,333均衡布局,新舊消費商機一次打包!

3大趨勢

網路購物、付費串流媒體及社群平台正快速取代傳統娛樂消費模式,目前年輕世代消費影響力迅速擴大,已提早布局掌握新消費趨勢!

3大嚴選

相較於傳統消費產業,新消費趨勢的進入門檻較高、先進者更具規模優勢,基金選股側重美國產業龍頭、尋找蘊含投資價值的成長機會!

保德信全球消費商機基金績效
基金名稱 3個月 6個月 1年 2年 3年 10年 今年以來
本基金
績效(%)
18.11 24.42 20.88 27.57 37.54 150.16 18.88
同類型
基金績效(%)
12.74 16.98 19.10 14.41 23.77 110.98 11.71
四分位排名 1/4 2/4 2/4 1/4 2/4 2/4 2/4
基金名稱 本基金
績效(%)
同類型
基金績效(%)
四分位排名
3個月 18.11 12.74 1/4
6個月 24.42 16.98 2/4
1年 20.88 19.10 2/4
2年 27.57 14.41 1/4
3年 37.54 23.77 2/4
10年 150.16 110.98 2/4
今年以來 18.88 11.71 2/4
資料來源: 投信投顧公會,採「股票型-跨國投資-全球一般股票型」分類,2020/8/31

中台機會

保德保德信中國品牌基金

最正統

保德信中國品牌基金為國內第一檔投資A股的主動式基金,100%投資A股,更能掌握A股牛市行情。

最聚焦

大型股直接受惠入摩資金,常為官方護盤主力,加上本身基本面穩健,當大盤上漲的時候,特別易受惠資金行情,而大盤下跌時,大型股往往相對抗跌,進可攻、退可守!

最聰明

保德信大中華投資團隊運用投資模型輔助選股決策,不重壓個別產業,以嚴謹的數字及豐富經驗判斷,為投資人選出績優個股並降低投資風險。

「保德信中國品牌基金」績效領先,為投資中國第一品牌!
基金名稱 3個月 6個月 1年 2年 3年 今年以來
本基金
績效(%)
39.16 35.24 54.89 83.14 71.84 36.38
同類型
基金績效(%)
26.21 20.02 43.89 50.54 39.07 28.71
四分位排名 1/90 3/90 19/89 3/85 6/66 17/90
基金名稱 本基金
績效(%)
同類型
基金績效(%)
四分位排名
3個月 39.16 26.21 1/90
6個月 35.24 20.02 3/90
1年 54.89 43.89 19/89
2年 83.14 50.54 3/85
3年 71.84 39.07 6/66
今年以來 36.38 28.71 17/90
資料來源:投信投顧公會,類型為「股票型-跨國投資-大中華區」,2020/8/31。

保德信高成長基金

高信賴

保德信台股團隊操盤實力堅強,保德信高成長基金歷史悠久,深得客戶信賴,總受益人數遠超同業平均,成績有口皆碑。

高潛力

保德信高成長基金可兼顧藍籌與中小型股,及電子、金融與傳產類股間不同步調的成長機會。

高靈活

掌握產業趨勢,配合類股輪動靈活操作,偏好在多頭市場積極加碼,空頭市場則以價值型投資、精選個股以控管風險。

保德信高成長基金績效
基金名稱 3個月 6個月 1年 2年 3年 5年 自今年以來 自成立日
本基金
績效(%)
20.32 24.09 41.58 43.84 50.95 102.95 21.95 1402.04
同類型
基金績效(%)
16.86 19.02 25.18 24.73 36.45 91.22 11.43 -
四分位排名 2/4 2/4 1/4 1/4 1/4 2/4 1/4 -
基金名稱 本基金
績效(%)
同類型
基金績效(%)
四分位排名
3個月 20.32 16.86 2/4
6個月 24.09 19.02 2/4
1年 41.58 25.18 1/4
2年 43.84 24.73 1/4
3年 50.95 36.45 1/4
5年 102.95 91.22 2/4
今年以來 21.95 11.43 1/4
成立以來 1402.04 - -
資料來源: 投信投顧公會,採「股票型-投資國內」分類,2020/8/31

高評債券

保德信美國投資級企業債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

Value 傑出評等

法人最愛!美企業債法人投資占比高達9成,籌碼穩定!投資級債更具流動性及企業規模,面對外部風險抵抗力更強!

Income 優化收益

以美投資級債(USIG)為主、輔以少量美高收(USHY)*,由專業經理人按照市況靈活調整,更有機會捕捉alpha超額報酬契機!

Variety 多元佈局

分散配置10大產業,布局龍頭企業、全面掌握成長契機,投資不漏接。

America 美國優先

聯準會再度降息料將引起全球央行跟進,在全球公債殖利率進一步下滑後,美債收益仍保持相對優勢,尤其投資級企業債更具收益吸引力!

利率下滑 美企業債仍保利差優勢
資料來源:Bloomberg, 2020/9。
注意:債券殖利率不代表基金報酬率,亦不代表基金配息率,且目前殖利率不代表未來殖利率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。以上僅為歷史資料模擬投資組合之結果,不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效保證,不同時間進行模擬操作,其結果亦可能不同。

新興市場企業債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

Usd 美元債純

美元債報酬穩定、波動低,深受投資人青睞。

Superior 精選優質企業債

本基金持有逾6成之投資等級債及3成的高收益債,均鎖定質優之企業債。

Defensive 波動、利率風險低

本基金主要投資於新興市場企業債,其波動較低,利率風險也因存續期較短而較低。

保德信新興市場企業債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)擁抱新興市場優質企業收益機會
資料來源:保德信投信整理,2020/08/31。註:波動度採Bloomberg 260日波動率。
注意:本資料所示之指數為說明或舉例之目的,並非推薦投資,且未必為保德信投信所管理基金之對比指數。
限時優惠

活動期間:

2020/10/01 ~ 2020/12/31

優惠費率

單筆申購0.4%

定期定額0%起*

  • 保德信全球醫療生化基金
  • 保德信全球消費商機基金
  • 保德信中國品牌基金
  • 保德信高成長基金
  • 保德信美國投資級企業債基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
  • 新興市場企業債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
*優惠注意事項:
定期定額新台幣3千元起優惠手續費0.3 %,新台幣6千元起或新台幣1萬元起(配息型)優惠手續費0 %。
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