AI要發展,絕不能少了擁有完整關鍵供應鏈的台灣科技業,掌握AI商機首要鎖定台股
川普重返白宮,政策有利科技公司發展,減稅亦有助企業盈餘成長,可望延續美股多頭走勢
降息循環持續,投資等級債受惠;經濟回溫,非投資等級債具收益優勢,不妨配置多元債券
在川普重返白宮、聯準會降息趨勢持續下,短期市場或有震盪,最終仍將回歸基本面表現,預估全球金融市場依舊能維持多頭格局,在川普要「讓美國再次偉大」的前景下,2025年投資建議著重於美國資產,包括美股、美國信用債等,都相對具有投資機會,另外,與美國科技股高度連動、擁有完整且關鍵AI供應鏈的台股,受惠於AI與高速運算需求的成長,也是不可或缺的投資標的。
鎖定美國成長股主升段行情
瞄準醫療產業的消費化商機
聚焦台廠AI供應鏈投資契機
降息債旺,緊抓鎖利時機
美企財報及經營表現穩健
聚焦美非投等債收益機會
America美國優先
美國領導,掌握趨勢。美企市值與獲利分占全球前百大企業近7成與4成,美企穩居各產業領導地位。
Aim精準選股
瞄凖大型,龍頭匯集。聚焦具爆發性成長產業龍頭,進軍四大趨勢機會:通訊服務、資訊科技、醫療健護、非核心消費。
Aggressive積極
聚焦成長,追求卓越。精選羅素1000成長指數類股,追求超額報酬機會。
1年
35.41
2年
80.86
3年
14.48
今年以來
29.59
成立迄今
172.23
資料來源:Lipper,保德信,以本基金A級別美元累積型計,2024/11/30。過去之績效不代表未來績效之保證。。
AUM最領先
境內規模最大醫療保健股票基金*,穩居國內醫療基金市占率龍頭。
Good themes四大產業
全面網羅醫療四大次產業製藥、生技、醫材、醫療服務。
Experience經驗
生醫投資先驅,成立逾22年,搭配全球產學界諮詢網絡,搶占投資先機。
*資料來源:Lipper,2024/11/30。理柏環球醫療股票分類-境內基金統計。市占率計算說明:市占率係指基金資產規模占投信發行醫療基金資產總規模的比例。
1年
23.02
2年
28.16
3年
30.01
今年以來
17.80
成立迄今
430.70
資料來源:Lipper,保德信,以本基金新台幣級別計,2024/11/30。過去之績效不代表未來績效之保證。
Diversity多元配置
佈局四大基礎建設,除享受基建產業穩定的特性之外,同步發掘趨勢變化下的成長題材,增添獲利潛力。
Defensive增加防禦
重視財務體質,綜合考量企業市值、現金流、股利率及成長性等,精選高品質標的。
Developed Countries成熟為主
以成熟國家為主要配置,再搭配潛力新興國家,全方位掌握各地基建商機。
1年
26.27
2年
25.79
3年
41.79
今年以來
24.51
成立迄今
96.10
資料來源:Lipper,保德信,以本基金新台幣級別計,2024/11/30。過去之績效不代表未來績效之保證。
高利基
嚴選獲利能力強、盈餘年增率向上的優質個股。
高潛力
兼顧不同步調的成長機會,目前八成高度聚焦AI概念類股*。
高靈活
掌握產業脈動,每季精準依類股輪動靈活操作。
*資料來源:保德信,2024/11。以上投資比例將根據市場狀況而隨時更改。
1年
18.06
2年
49.54
3年
10.45
今年以來
12.65
成立迄今
2243.27
資料來源:Lipper,保德信,2024/11/30。過去之績效不代表未來績效之保證。
獲利佳
投資連續三年EPS高於市場平均值的上市或上櫃公司股票。
顧成長
適當分散佈局,注重績優股與成長股兼備。
波動低
重視中長期佈局,基金預期波動相對低。
1年
23.89
2年
67.08
3年
25.13
今年以來
19.09
成立迄今
1471.31
資料來源:Lipper,保德信,2024/11/30。過去之績效不代表未來績效之保證。
大小兼具
主要佈局中小型股*,搭配獲利穩定的龍頭股,靈活掌握大小型股輪動機會。
鎖定主流
精準掌握當下投資主流,不只聚焦AI科技,同時掌握政策題材等投資契機。
集中火力
精選個股,積極的集中火力於具爆發性的成長潛力股。
*投資於實收資本額在台幣80億元以下(含)或總市值在台幣350億元以下(含)之上市或上櫃股票為主。
1年
33.89
2年
72.38
3年
29.11
今年以來
28.05
成立迄今
996.00
資料來源:Lipper,保德信,2024/11/30。過去之績效不代表未來績效之保證。
專業領先
PGIM固定收益為全球頂尖的主動型投資級債策略管理公司,原班人馬複製金牌等級的美國非投資等級債投資經驗。
流程領先
投資專家緊密合作,全盤掌握市場脈絡,嚴控下檔風險,從中發掘最具投資價值的債券。
收益領先
基金逾8成佈局美國非投資等級債*,瞄準收益與抗震兼具的高CP值優勢。
*資料來源:保德信,2024/11/30。以上投資比例將根據市場情況而隨時更改。
1年
10.30
2年
15.56
3年
8.44
今年以來
8.11
成立迄今
7.73
資料來源:Lipper,保德信,以本基金新台幣累積型計,2024/11/30。過去之績效不代表未來績效之保證
優勢利基
美國投資級企業債具備殖利率優勢
優企嚴選
嚴選較優質且評等較高的大型企業
優化收益
美國投等債+非投等債彈性配,提升收益降波動
1年
8.89
2年
12.02
3年
0.20
今年以來
5.86
成立迄今
-1.16
資料來源:Lipper,保德信,以本基金T級別美元累積型計,2024/11/30。過去之績效不代表未來績效之保證。
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