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投資觀點
2025/07/25
根據BCG顧問公司估計,將AI導入藥品研發,相較於傳統方法,可以節省25%研發時間,以及50%的成本。因此,預期AI導入藥品研發可大幅提升醫療產業新藥研發生產力。高盛證券預估藥品研發生產力可提升一倍。
2025/07/24
數位消費市場年增幅大幅高於整體消費產業擴張速度,反映數位消費將逐步成為趨勢主流。其中前五大數位消費廠商佔整體數位消費市場達77.6%,顯示龍頭產業主導整體產業發展。
2022年至今,市場經歷到升息循環、景氣復甦、以及川普關稅戰。不過,基礎建設公司擁有特許經營權,擁有穩定的現金流,加上行業中的公用事業與經濟景氣連動性較低,具有抗波動特性。另外,許多 國家推出了支持基礎建設的政策和計劃,進而推動了產業發展與向上動能。
2025/07/03
如果對製藥產業加徵關稅稅率為25%,對大型製藥廠獲利影響在一成左右不等。以禮來藥廠為例,2024年營收約有一半來自美國市場,若課徵25%關稅,對禮來藥廠2025年EPS影響約為3.5%。目前多家製藥公司已宣布將增加在美國投資,像是禮來藥廠宣布將增加230億美元投資在 美國建立原料藥廠、羅氏藥廠投入5
基礎建設公司通常依賴大量資本投入,利率上升會增加融資成本,影響其獲利能力,因此基建股通常與利率呈反向關係。由於主要央行已進入降息循環,美債殖利率可望步入下行趨勢,有利基建股後續表現。
2025/07/02
降息趨勢明確,債市仍具投資利基。儘管短期美債受關稅影響呈現盤整,但點陣圖顯示年內仍有兩次降息空間,長期殖利率下行趨勢未變。關稅談判進展亦提振市場信心,經濟展望轉趨樂觀。企業基本面穩健,違約率持續下滑,風險可控。美國非投資等級債殖利率約7%,高於歷史平均,提供具吸引力的報酬機會。
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