(%) | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 |
---|---|---|---|---|---|
本基金 | 1.83 | 16.77 | 11.34 | -13.33 | 2.59 |
同類型平均 | -1.11 | 13.21 | 7.25 | -17.78 | -6.09 |
排名/同類基金檔數 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 |
資料來源:Lipper Global(環球不動產股票),2024/3/31。過去績效不代表未來績效之保證。
本基金榮獲Lipper環球房地產股票三年期獎,適合投資人短中期財務規劃,以輕鬆步伐追求財富成長。
資料來源:2024年理柏台灣基金獎。
PGIM不動產成立已逾50年,為全球第3大不動產投資管理公司,透過價值型投資法,分析不動產資產現金流及公司股利的穩定性和成長性,判斷不動產資產的基本價值,並提供收益和資產增值機會。
研究團隊遍及全球35個城市,精準掌握全球不動產商機。REITs種類多元且遍布全球,在地團隊結合國際視野透過分散投資並靈活操作,有效降低投資組合風險,更有效增加績效效率。
自2000年以來Fed停止升息後1年、2年、3年及5年期間,全球不動產證券表現平均有10-50%的績效表現,預期今年Fed政策轉向後,全球不動產證券的表現潛力無窮。
資料來源:Bloomberg, 全球不動產證券取FTSE EPRA NAREIT 已開發指數, 保德信投信整理, 2024/3/8。注意:本資料所示之指數或個股係為說明或舉例之目的,並非推薦投資,且未必為保德信投信所管理基金之對比指數或持有之部位。
AI熱潮持續高漲、跨行業混合雲端運算和虛擬化系統利用率不斷提高,使資料中心託管市場已成主流趨勢指出,目前主機託管已成主流趨勢,並預期其市場規模將以13.1%的雙位數複合成長率持續擴大。
資料來源:GII, 2023/11/2,保德信投信整理。注意:本資料所示之指數或個股係為說明或舉例之目的,並非推薦投資,且未必為保德信投信所管理基金之對比指數或持有之部位。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。
目前REITs長期本益比仍處於低位,有鑑於企業模式創新與租金揚升,未來股價潛力仍值得期待,我們認為透過選股策略將可有效率地在房地產市場中,掌握獲利機會。
資料來源:REITs指數取自FTSE EPRA NAREIT 已開發指數 (total return) , Bloomberg, 保德信投信整理, 2024/1/24。注意:本資料所示之指數或個股係為說明或舉例之目的,並非推薦投資,且未必為保德信投信所管理基金之對比指數或持有之部位。
(%) | 1年 | 2年 | 3年 |
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本基金 | 20.06 | 31.82 | 85.33 |
同類型平均 | 7.08 | 6.00 | 24.96 |
排名/同類基金檔數 | 1/10 | 1/9 | 1/9 |
資料來源:Lipper;分類標準為SITCA(股票型-跨國投資-全球-全球資源型),2024/3/31。過去績效不代表未來績效之保證。
本基金榮獲《指標》第八屆台灣年度基金大獎:最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳(產業股票-自然資源)、最佳表現基金-同級最佳(產業股票-自然資源),績效穩居冠軍,投資實力備受肯定。
資料來源:2024年指標台灣年度基金大獎
投資標的主要為具有特殊競爭優勢及市場利基之能源或原物料業相關公司。
投資產業涵蓋煤、石油、天然氣、替代性能源、金屬業、礦業、農業等。
多個石油輸出國組織及其產油盟國每日減產220萬桶的措施將延長至2024年第二季,全球石油市場可能面臨整個2024年的供應短缺。加上地緣政治衝突未解,原油供給始終有風險,油價易漲難跌。
資料來源: STEO,EIA,2024/03。
低庫存是產業循環的末期,搭配供需失衡,原物料產業有機會重拾成長動能。美國經濟上修,中國更推出新政策支撐經濟,有望為原物料帶來成長機會。
資料來源: 永豐總經與產業週報, 2024/03/18。
2024年只要開始進入降息循環,搭配市場低庫存,若供給出現延遲,有望給個股帶來上漲契機。