關於我們

關於保德信

傳承百年經驗 深入在地經營

PGIM在台灣的分支「保德信」,為PGIM在亞洲市場中的重要據點,今年在台深耕第32年,持續以集團豐富的國際經驗做為理財後盾,服務更多廣大的投資人,讓一般投資人輕鬆享受猶如法人等級的投資服務與信賴。

結合全球資產管理實務與長期在地深耕的管理團隊,專精於提供具國際視野的產品及服務,投資範圍遍及全球,產品類型多元,資產管理規模超過1582億元。

用心耕耘守護

總管理資產規模超過

1582.4

億新台幣

專業備受肯定

基金獎項累積超過

78

廣受客戶青睞

總客戶人數將近

26.9

萬人

產品多元豐富

旗下境內外基金

36

接軌集團 打造全方位多元產品線

面對瞬息萬變的投資市場,保德信擁有專業投資團隊,投資版圖遍及全球,結合集團的跨國資源,全面掌握各地市場機會,以國際化的投資組合及多檔國內外基金、PGIM境外基金,協助客戶掌握不同市場的投資機會。

國內市場

  • 股票型

    6
  • 貨幣市場型

    1
  • 固定收益型

    1
  • 平衡型

    1

海外市場

  • 股票型

    11
  • 債券型

    5
  • 平衡型

    1
  • 組合型

    4
  • 多重資產型

    1

PGIM境外基金

  • PGIM 境外基金

    5

資料來源:保德信、投信投顧公會,2024/09/30。註:含總代理5檔PGIM境外基金;得獎紀錄請參考Lipper、台北金融研究發展基金會、Morningstar/Smart (1998/03-2024/04) 。

四大理念創造永續經營企業

貫徹永續經營理念,保德信致力於滿足客戶需求及以顧客利益為優先,秉持誠信、專業、創新、服務的精神,同時透過深入研究、專業管理及多樣化服務,成為個人理財及退休投資專家。

用心服務客戶・竭力追求卓越

保德信透過國際化的服務,結合長期深耕在地市場,時時刻刻以客戶為優先,透過嚴格的風險控管機制,針對不同客戶的風險資產屬性,提供全方位資產管理服務,致力成為投資人首選的夥伴。

周延的風險控管機制 打造完善的資產管理服務

兩大核心業務 滿足客戶資產管理需求

共同基金業務

- 面對瞬息萬變的市場,提供全方位產品選擇

- 境內基金:分析市場趨勢,每一季提出建議的投資方針及標的

- PGIM境外基金:掌握全球投資機會,豐富多元的基金產品,以滿足客戶不同的投資與財務需求。

全權委託業務

- 依不同投資需求與風險承受度,為大型及法人客戶量身打造受託資產的專屬投資計畫。

- 追求穩健及收益性,掌握市場趨勢,嚴格控制風險管理。

深耕台灣 善盡企業責任

保德信國際奉獻日始於1995年10月28日,已成為保德信金融集團的重要傳統,過去幾年因為疫情的影響,舉辦時間略有調整,今年國際奉獻日邁入第30年,透過各地員工無私奉獻與熱心參與,為保護台灣環境做出非凡的貢獻,目前全球有將近四萬名員工投入其中,藉由深耕服務、貢獻在地,將正面能量傳遞出去,有效發揮企業影響力與價值,讓保德信為下一代締造美好的自然環境。

保德信「國際奉獻日」攜手安得烈慈善協會,為未來種下希望

圖:保德信總經理梅以德(右)接受安得烈慈善協會執行長羅紹和(左)致贈感謝狀

圖:保德信員工共襄盛舉國際奉獻日,擔任食物箱物資整理志工

圖:保德信全體同仁慷慨解囊捐贈食物箱,讓孩童感受溫暖與支持

保德信深耕台灣超過30個年頭,除了持續強化整合全球資源,發展多元化理財商品,提供國人國際化與在地化的金融專業,也不忘回饋社會,以企業社會責任為核心價值。每年「國際奉獻日」(GVD,Global Volunteer Day)保德信全球夥伴在世界各個角落展開行動,今年台灣保德信邀請同仁及眷屬投身公益活動,讓愛心公益不再只是口號,而是以行動實質幫助弱勢家庭孩童,也深化對永續發展目標(SDGs)的實踐。

今年的「國際奉獻日」,保德信與安得烈慈善協會合作,共同推動食物銀行計畫之食物箱認領,針對偏鄉弱勢家庭的實質需求捐贈食物箱,助力為孩子們創造更美好的未來,並號召全體同仁慷慨解囊,募集20萬4千元資金、共170箱食物箱,並在11月16日由保德信總經理梅以德帶領共35位同仁參與380箱食物箱物資整理志工服務,包括食物箱前置作業,將預備放入食物箱的物資進行清點整理並就定位、食物箱紙箱組裝,以及食物箱裝箱包裝等。

對於弱勢家庭而言,每一箱食物箱對孩子都是一份珍貴的禮物,當天保德信志工將預備好的物資按順序放入食物箱中,給孩子們的祝福也隨著物資一一放入箱中打包封箱。

梅以德表示,本次國際奉獻日在安得烈與保德信的共同努力下,為偏鄉孩童提供實質幫助與溫暖,每一箱食物不僅是一份資源,更是一份愛與希望,盼能為孩子們在寒冬中帶來心靈上的溫暖,透過捐贈與志工服務傳遞正向能量的同時,也實現「以愛回饋社會」的理念,成為良善循環的催化劑。

安得烈慈善協會成立於2011年,致力於「弱勢扶助、教育推廣、急難救助及災害援助」,多年來透過「食物銀行計畫」,為全台偏鄉弱勢兒少及年長者提供營養、安全的食物支援,特別的是,該計畫為全球第一家以不同族群需求為出發,量身打造「客製化」食物箱之食物銀行,針對不同家庭需求提供針對性的支援,包括膳糧食物箱、嬰兒物資箱及長青食物箱等,解決基本生存問題的同時,也為弱勢群體注入希望。

此次合作,保德信以捐款與志工行動支持安得烈慈善協會的「食物銀行計畫」,捐贈的每一份食物箱都承載著員工的愛與祝福,安得烈將善款轉化為食物箱,並將保德信企業標誌與祝福貼於箱上,讓受助的孩童感受溫暖與支持。

保德信國際奉獻日始於1995年10月28日,為保德信金融集團的重要傳統,今年國際奉獻日邁入第30年,透過各地員工無私奉獻與熱心參與,讓愛心公益轉化為可實踐的社會關懷,台灣保德信30年來累積的志工人次達1883人、捐款金額635餘萬元,藉由深耕服務、貢獻在地,將正面能量傳遞出去,真正發揮企業影響力與價值,也替弱勢兒少及家庭創造更有希望的未來。

 

長期穩健的投資哲學
創造傑出財富管理成效

保德信頂尖投資管理團隊,恪守長期穩健的投資哲學,透過緊密的專業團隊合作與全球化視野的專業分析,掌握市場脈動與投資趨勢,同時嚴格控制風險管理,追求長線報酬的同時,更嚴密把關客戶資產,以提供客戶頂級理財服務。

嚴謹的投資流程 提供最完善的資產管理服務

嚴謹一致的投資流程,融合集團國際觀點與在地市場研究,從區域分析到公司拜訪,透過專業且效率的團隊合作,建構出各項優異投資組合,締造傲人的產品優勢。

Step 1. 資產配置

- 美國總公司與各國投資長,每月召開投資會議,決定市場看法與策略。

- 參照會議結論,再依各組研究,訂定資產配置策略(House View)。

Step 2. 投資標的選擇

- 由公司拜訪、券商報告等資訊來源,分析各投資標的,向基金經理人提出建議。

Step 3. 投資組合建構

- 基金經理人遵循House View方向,並依其基金及帳戶特性,佈建投資組合。

- 擬定投資計劃與防錯計劃,當市場走勢不符預期,即時調整配置。

Step 4. 投資組合調整

- 當看法改變,或達到防錯計劃的防錯點時,迅速調整投資組合。

- 每月協同美國總公司,就各基金及帳戶進行內外部檢討會議,並依結論修正策略。

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