關於我們

關於保德信

傳承百年經驗 深入在地經營

PGIM在台灣的分支「保德信」,為PGIM在亞洲市場中的重要據點,今年在台深耕第32年,持續以集團豐富的國際經驗做為理財後盾,服務更多廣大的投資人,讓一般投資人輕鬆享受猶如法人等級的投資服務與信賴。

結合全球資產管理實務與長期在地深耕的管理團隊,專精於提供具國際視野的產品及服務,投資範圍遍及全球,產品類型多元,資產管理規模超過1491億元。

用心耕耘守護

總管理資產規模超過

1491.56

億新台幣

專業備受肯定

基金獎項累積超過

78

廣受客戶青睞

總客戶人數將近

26.9

萬人

產品多元豐富

旗下境內外基金

37

接軌集團 打造全方位多元產品線

面對瞬息萬變的投資市場,保德信擁有專業投資團隊,投資版圖遍及全球,結合集團的跨國資源,全面掌握各地市場機會,以國際化的投資組合及多檔國內外基金、PGIM境外基金,協助客戶掌握不同市場的投資機會。

國內市場

  • 股票型

    6
  • 貨幣市場型

    1
  • 固定收益型

    1
  • 平衡型

    1

海外市場

  • 股票型

    11
  • 債券型

    6
  • 平衡型

    1
  • 組合型

    4
  • 多重資產型

    1

PGIM境外基金

  • PGIM 境外基金

    5

資料來源:保德信、投信投顧公會,2024/03/31。註:含總代理5檔PGIM境外基金;得獎紀錄請參考Lipper、台北金融研究發展基金會、Morningstar/Smart (1998/03-2024/04) 。

四大理念創造永續經營企業

貫徹永續經營理念,保德信致力於滿足客戶需求及以顧客利益為優先,秉持誠信、專業、創新、服務的精神,同時透過深入研究、專業管理及多樣化服務,成為個人理財及退休投資專家。

用心服務客戶・竭力追求卓越

保德信透過國際化的服務,結合長期深耕在地市場,時時刻刻以客戶為優先,透過嚴格的風險控管機制,針對不同客戶的風險資產屬性,提供全方位資產管理服務,致力成為投資人首選的夥伴。

周延的風險控管機制 打造完善的資產管理服務

兩大核心業務 滿足客戶資產管理需求

共同基金業務

- 面對瞬息萬變的市場,提供全方位產品選擇

- 境內基金:分析市場趨勢,每一季提出建議的投資方針及標的

- PGIM境外基金:掌握全球投資機會,豐富多元的基金產品,以滿足客戶不同的投資與財務需求。

全權委託業務

- 依不同投資需求與風險承受度,為大型及法人客戶量身打造受託資產的專屬投資計畫。

- 追求穩健及收益性,掌握市場趨勢,嚴格控制風險管理。

深耕台灣 善盡企業責任

保德信國際奉獻日始於1995年10月28日,已成為保德信金融集團的重要傳統,過去幾年因為疫情的影響,舉辦時間略有調整,今年國際奉獻日邁入第29年,透過各地員工無私奉獻與熱心參與,為保護台灣環境做出非凡的貢獻,目前全球有將近四萬名員工投入其中,藉由深耕服務、貢獻在地,將正面能量傳遞出去,有效發揮企業影響力與價值,讓保德信為下一代締造美好的自然環境。

保德信「國際奉獻日」 首度攜手荒野保護協會 友善愛地球

圖:保德信投信總經理張一明(左)接受荒野保護協會台北分會棲地組組長粘水溪(右)致贈感謝函

保德信深耕台灣超過30年個年頭,透過整合全球資源提供多元化的理財商品,帶給國人國際化與在地化的金融專業,更以企業社會責任為核心價值,每年的「國際奉獻日」(GVD,Global Volunteer Day)保德信全球夥伴在世界各個角落展開行動。在台灣,保德信邀請員工及眷屬投身環保公益,以行動展現愛地球的決心,讓環境永續不只是口號,保護濕地的棲地整理活動,不僅讓更多人加入公益服務,也能在過程中對我們生活的環境有更深一層的認識。

今年的「國際奉獻日」,保德信首次與全台最大的民間環保團體荒野保護協會合作,並特別挑選於世界地球月4月份,先後舉辦海洋生態保育講座以及保護濕地的棲地整理活動,號召保德信同仁用影響力、用行動等不同方式愛地球。在荒野志工的詳細介紹之下,同仁們除了更加認識台灣的海洋之美,對於海域生態保護也有全新的認知;週末的棲地整理活動,則在距離台北不遠的五股溼地舉行移除外來種小花蔓澤蘭,同仁們不僅共襄盛舉,同時也邀請親友一同參與這場相當有意義的活動,總計達96人次參加,替台灣環境永續盡一份心力。

五股溼地是位於候鳥遷徙路線與珍稀保育類物種「四斑細蟌」的重要棲息地,總面積175公頃,除了提供野生生物在都市棲息空間外,也具備防範洪災等功能,但五股溼地因為鄰近都會區,過去在都市工程開發之下受到嚴重影響,生態環境遭到脅迫,荒野保護協會遂發起保育運動,五股溼地生態園區因而誕生,也替自然生態在都市中保留了一片淨土。

保德信總經理張一明指出,環境永續需要每一個人的努力,隨著全球綠色環保意識抬頭,保德信作為全球前十大資產管理業者,每位同仁絕對有義務以身作則,替環境永續盡一份心力,相信透過今年首次與荒野合作的棲地整理活動,能更深刻體會環境保育的重要,且除了參與環境保護活動之外,保德信也號召同仁捐款支助守護棲地、保護地球、愛護環境等有意義的活動。

除了國際奉獻日的活動,張一明表示,保德信的每一位同仁也在日常工作中持續實踐地球永續,包括減少辦公室用紙、無人時關閉會議室空調、下班時間自動關燈、垃圾分類等,讓愛地球成為日常生活的習慣。

 

長期穩健的投資哲學
創造傑出財富管理成效

保德信頂尖投資管理團隊,恪守長期穩健的投資哲學,透過緊密的專業團隊合作與全球化視野的專業分析,掌握市場脈動與投資趨勢,同時嚴格控制風險管理,追求長線報酬的同時,更嚴密把關客戶資產,以提供客戶頂級理財服務。

嚴謹的投資流程 提供最完善的資產管理服務

嚴謹一致的投資流程,融合集團國際觀點與在地市場研究,從區域分析到公司拜訪,透過專業且效率的團隊合作,建構出各項優異投資組合,締造傲人的產品優勢。

Step 1. 資產配置

- 美國總公司與各國投資長,每月召開投資會議,決定市場看法與策略。

- 參照會議結論,再依各組研究,訂定資產配置策略(House View)。

Step 2. 投資標的選擇

- 由公司拜訪、券商報告等資訊來源,分析各投資標的,向基金經理人提出建議。

Step 3. 投資組合建構

- 基金經理人遵循House View方向,並依其基金及帳戶特性,佈建投資組合。

- 擬定投資計劃與防錯計劃,當市場走勢不符預期,即時調整配置。

Step 4. 投資組合調整

- 當看法改變,或達到防錯計劃的防錯點時,迅速調整投資組合。

- 每月協同美國總公司,就各基金及帳戶進行內外部檢討會議,並依結論修正策略。

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