配置建議
面對五花八門的基金,該如何從中挑選呢?您可先了解基金的配置屬性,看看哪些是具長期機會或價值的【核心基金】?哪些是具短期攻擊或話題性的【衛星基金】?藉由多方佈局打造攻守兼具的資產堡壘,降低風險並提升整體投資效益。邁出成功理財的第一步,就從落實資產配置開始!



為戰略性的基金配置部位,主要作為爭取更多的表現空間。在資產配置上建議短期或中期持有,多屬於現階段景氣循環或是市場環境下,具成長題材、多頭趨勢或有機會回升趨勢等類型的基金。
以下為保德信投信建議您的戰略型衛星基金。
資產配置上建議做為核心持有,且持有相對較長時間,以期望獲得相對合理的報酬和波動風險。核心基金多為【大權重主流市場】、【長期投資價值】以及【有潛在長期成長】類型的基金。
以下為保德信投信建議您的核心衛星基金。
為分散投資風險、多樣化需求或符合個人投資偏好等因素的基金部位,在資產配置上建議短期或中期持有,或需定期調節或檢視之基金。
以下為保德信投信建議您的一般衛星基金。

- 積極型
- 穩健型
- 保守型